9月5日给予福昕软件(688095)强烈推荐评级。
盈利预测与投资评级：该机构认为福昕软件作为高度产品化、掌握自主可控核心技术、具备参与全球化竞争实力的软件企业，在A 股计算机乃至科技板块具备稀缺性，同时公司具有清晰明确的成长路径，叠加商业模式的内生优化、控费效果的改善、人工智能的助力，中期利润释放动能强劲。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为-0.52/-0.26/0.54 亿元，当前股价对应PE 值分别为-81/-162/79 倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
风险提示：行业竞争加剧、公司订阅制转型及渠道转型速度不及预期、公司控费效果及利润释放不及预期、海外地缘政治影响、OFD 业务推进不及预期、人工智能协同作用不及预期等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【16:21 共创草坪(605099)：24H1业绩表现超预期 行业龙头地位巩固】
9月5日给予共创草坪(605099)强烈推荐评级。
盈利预测和投资建议：公司为人造草坪全球龙头，全球化布局加速，预计公司2024 年至2026 年归母净利润分别为5.18/6.29/7.15 亿元，分别同比增长20%/21%/14%，对应2024 年PE 为15X，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：国际政经环境变化、行业协会认证无法延续、原材料价格波动
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【15:31 光大银行(601818)：注重结构优化 资产质量平稳】
9月5日给予光大银行(601818)强烈推荐评级。
投资建议：光大银行基本面稳健，财富管理银行战略稳步推进，核心业务指标良好。当前信贷需求偏弱、贷款利率下行背景下，公司更注重结构调整，规模增长略放缓。该机构预计2023-2025 年净利润增速分别为0.9%、3.7%、4.5%，对应BVPS 分别为7.81、8.54、9.30 元/股。2024 年9 月3 日收盘价3.03 元/股，对应0.39 倍2024 年PB，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。
【14:56 宁德时代(300750)：Q2业绩符合预期 动力储能新产品快速放量】
9月5日给予宁德时代(300750)强烈推荐评级。
投资建议：展望2024 年，尽管行业竞争在加剧，但公司领先优势可能进一步巩固，目前公司仍然处于扩张阶段，制约公司发展的要素正在排除。需求端，电动车/储能、智能化终端的需求强劲，更多离线用电场景的储电需求正在涌现，公司的竞争优势可能维持公司规模增长到相当的高度。维持“强烈推荐”评级，该机构预计2024、2025 年归母净利润510、607 亿元，维持240-260 元目标价。
风险提示：新能源汽车政策低于预期；竞争加剧可能导致的价格下降。
该股最近6个月获得机构74次买入评级、12次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。
【14:31 中直股份(600038)：上半年整体业绩承压 两大分部盈利能力提升显著】
9月5日给予中直股份(600038)强烈推荐评级。
盈利预测：考虑到公司重组完成，并合理估计总装资产带来的利润增厚预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为7.16/9.05/9.82 亿元，对应估值44、35、32 倍，维持“强烈推荐”评级? 风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。
【14:26 三旺通信(688618)：业绩阶段性承压 TSN方案助力车路云一体化建设】
9月5日给予三旺通信(688618)强烈推荐评级。
投资建议：三旺通信是国内少有的端到端一站式工业通信解决方案提供商，有望在智能制造、智慧矿山、电力及新能源等领域实现快速增长，提升市场份额，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.37 亿元/1.86 亿元/2.45 亿元，对应PE 分别为15.0X/11.1X/8.4X，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：产品研发创新风险、市场拓展不及预期风险、成本费用增加风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【12:51 邮储银行(601658)：净息差韧性较强 资产质量保持稳健】
9月5日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。
投资建议：零售银行特色鲜明，加速构建五大差异化增长极。邮储银行依托“自营+代理”运营模式，布局近四万个营业网点，数量领先、深度下沉，奠定了其扎实的客户基础和负债优势。同时，公司坚持零售银行战略定位，深耕“三农”、小微、普惠，加快构建五大差异化增长极。综合考虑上半年业绩表现及当前宏观经营环境，该机构预计2024-2026 年归母净利润增速分别为1.1%、1.2%、2.7%，对应BVPS 分别为8.53、9.15、9.79 元/股。2024 年9月3 日收盘价4.63 元/股，对应2024 年市净率为0.54 倍。看好邮储银行在国有行中的高成长性，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次增持/买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【12:41 安道麦A(000553)：市场低迷业绩短期承压 差异化战略驱动长期发展】
9月5日给予安道麦A(000553)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：公司作为全球非专利农药龙头企业，差异化的产品组合助推业务增长，叠加受益先正达集团内部协同，该机构看好公司长期发展前景。基于公司2024 年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测，即2024~2026 年净利润分别为0.99、3.73 和5.26 亿元，对应EPS 分别为0.04、0.16 和0.23 元，当前股价对应P/E 值分别为103、27 和19 倍。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期；产品价格大幅下滑；新产品注册登记进展不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“持有”的投评级。
【11:16 安迪苏(600299)：蛋氨酸增长较好 产能持续扩张巩固龙头地位】
9月5日给予安迪苏(600299)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：公司是全球动物营养行业的领军企业，是世界第二大蛋氨酸生产企业，可同时生产固体和液体蛋氨酸，同时公司积极践行“双支柱”战略，不断巩固蛋氨酸行业领先地位，并加快特种产品业务的发展。基于公司2024 年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为12.84、14.62 和16.04 亿元，对应EPS 分别为0.48、0.55 和0.60 元，当前股价对应P/E 值分别为21、19 和17 倍。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；饲料行业需求下滑。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。
【11:16 隆平高科(000998)：水稻种子表现亮眼 瘦身健体持续推进】
9月5日给予隆平高科(000998)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司主营业务经营稳健，瘦身健体后高质量发展值得期待。预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.24、7.66和10.21亿元，EPS 为0.40、0.58 和0.78 元，PE 值为24、17 和12 倍。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：转基因政策落地不及预期，公司产品研发推广不及预期等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。
【10:01 佳力奇(301586)：深耕航空复材制造 下游需求迸发在即】
9月5日给予佳力奇(301586)强烈推荐评级。
盈利预测：该机构预计公司24-26 年公司收入分别为5.64、7.03 与8.70 亿元，对应归母净利润为 1.11、1.34 与1.60 亿元，对应估值为39、33、27 倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。
风险提示：产品技术迭代、市场竞争加剧、客户集中度较高、对外投资新业务不及预期
该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级。
